1.利用公司推广资源以电话或微信联系互联网端留资客户，筛选目标客户开户
2.完成客户开户入金，解决客户开户等日常问题，及时响应
3.了解客户投资咨询需求，根据公司资源 (研报策略直播等)，及时给出合理有效的反馈
4.完成主管下发的各项指标，比如接通率、加微率及开户率
5.帮助客户树立正确的投资价值观，提升理性的投资理念
6.与各个营销策划研究等部门配合，维护新老客户关系。