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工作职责
1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在保险 理财方面存在的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的保险及理财产品；
4、协助客户开立帐户及一系列后期金融服务；
5、定期与客户保持友好关系，维护良好的信任关系。
岗位描述
1、25-45岁，大专以上学历，财经，管理相关专业优先
2、2年以上工作经验，有销售从业经验为优
3、有学习力，有企图心，对职业发展有追求，对人生有规划有目标，
4、具备良好的沟通能力，及团队协作精神。做事认真负责，具有良好的抗压能力
培训计划：
为期一个月的凤凰班新人培训，每周六的财经讲座，每周各种法商，财商，税商相关课程，快速提升人员综合能力。课程讲师都是具备丰富实战经验的大咖级美国百万圆桌会员。
培训内容包括：保险行业知识，销售团队管理，领导力培养，预算及财务管理，演讲技巧，人际关系处理技巧，资源整合能力等。