1、按照公司要求每天参加早会完成相关培训，学习
2、公司提供老客户名单，按照要求完成客户邀约，拜访
3、帮助客户进行家庭保障规划，建立家庭保障手册，完善家庭保障体系
合理规划好客户的家庭风险管理，养老规划
4、定期邀请客户参加公司举办的答谢会活动，提高客户对公司品牌的认可
度和信任度
5、做好客户的售后服务:理赔，办理保全等信息。