1.从事客户营销、产品销售、咨询服务等工作,根据公司要求实施投资者适当性管理,落实投资者教育等各项工作,按时完成营业部下达的绩效考核指标; 2.根据公司要求实施投资者适当性管理,落实投资者教育等各项工作; 3.负责为客户提供综合理财服务,负责协助参与投资报告会、理财讲座等投资者教育活动; 4.负责根据公司要求合规开展投资咨询服务产品推广工作; 5. 负责收集反馈客户需求,为公司提供业务及服务需求; 6.负责建立并完善客户档案,收集并反馈客户需求信息,落实并处置客户投诉回访等工作; 7. 协助开展创新业务,为高净值客户提供综合金融服务; |