私人银行客户经理(瑞安、乐清、温州城区)
岗位职责:
1.负责开拓私人银行新客户及新增客户总资产,提升潜力客户及客户总资产;
2.维护现有客户,减少私人银行客户的流失以及对流失客户的挽留提升工作;
3.根据客户需求,在投资顾问的协助下给客户出具投资建议书,并执行资产配置;
4.负责了解客户个性化产品和增值服务需求并达成目标;
5.协同专家团队为客户提供家族传承、资产管理、复杂融资方案规划与执行的服务。
6.负责财富产品和业务的操作风险、合规风险管理
岗位要求:
1.原则上年龄在35周岁(含)以下,***大学本科及以上学历;
2.原则上2年以上银行、证券、基金、保险领域财富管理经验;
3.有较强的责任意识、进取意识和敬业精神,具备良好的推动执行能力、开拓创新能力;
4.具备财富管理类资格证书,持有AFP、CFP等相关专业资格者优先。
所属机构:温州分行
工作地点:温州市
截止日期:2022-07-31