1、针对高净值客户资产配置业务的开展，进行相关培训实施、激励方案督导、产品包装策划，制作销售工具如邀约客户话术、面谈话术等业务支持工作；
2、结合渠道团队需求组织相关市场活动，如客户沙龙、主题演讲等；
3、各种产品相关的数据追踪分析，指标的统计汇总，为渠道团队和总部决策提供数据分析支持；
4、针对所在城市的高端客户人群开发，负责与其他职能部门进行工作相关的沟通协调，并提供反馈和建议。

任职要求：
1、熟悉金融市场，对金融产品有扎实的知识基础；
2、有保险销售或相关经验优先考虑；
3、有高净值客户服务经验或渠道资虑；
4、本科以上学历，金融、经纪、管理类相关专业优先；
5、有良好的职业道德和素养，能承受一定工作压力；
6、具有良好的表达能力，沟通协调能力，和商务谈判能力，有较强的自我驱动力；
7、如持有金融理财师（AFP）/国际金融理财师（CFP）/国家理财规划师（CHFP）证书或通过特许金融分析师（CFA）2级考试的优先。