工作职责:
1、通过公司各种市场活动和合作渠道开发、维护、客户。
2、通过对客户资产现状、投资偏好及家庭状况的分析为客户设计一整套的资产配置规划。
3、为客户提供投资理财、私募基金和私募债公益项目三大类型的服务。
4、积极参加公司各种培训,提升自身专业度,为客户提供更专业的服务。
5、持续为客户提供最新的经济信息和投资咨询。
岗位要求:
1、大专及以上学历,海归、金融专业背景优先,能力优秀者可以适当放宽。
2、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
3、诚实守信,勤奋好学,聪明伶俐,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
4、有基金 证券 银行 保险 等金融行业从业经验者优先
5、具有丰富的行业资源和客户资源者优先考虑