一、岗位职责：
      1、根据客户的要求，提供专业的金融理财咨询和服务；
      2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
      3、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务及相关理财产品的市场动向，维护良好的信任关系：
      4 、对于金融理财模式有了解，有客户资源者优先；