【任职资格】
1、大专及以上学历，市场销售，金融，会计，经济及管理相关专业优先考虑。
2、有较强的学习能力和积极向上的学习心态，抗压力强。
3、善于与人沟通，具有较强的人际交往能力。
4、有一定的职业规划，对高净值人群财富管理工作感兴趣。

【岗位职责】
1、经过岗前培训，新人培训，新人特训营，衔接培训后熟悉公司整体运营情况并通过保代人资格考试，掌握公司业务开展模式，学习公司相关管理制度，理解公司企业文化和团队管理理念方法，学习相关专业理论知识；
2、协助理财规划师为全国中高端客户提供专业的顾问式服务，根据客户需求提出规避人身风险方案以及投资管理建议；
3、学习理财规划师相关知识，考取理财规划师证；
4、负责定期接受相关专业培训；
5、负责从事一定的新人培训工作。

【职业发展空间】
理财规划师，高级理财规划师，高级讲师，私人银行家，公司高管